聚焦財富管理轉型 中信建投證券發布“一行一首席”投顧服務
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日前，中信建投證券“點亮中國行·上海站”投資報告會暨“一行一首席”投顧服務發布會舉行。本次會議分享了中信建投證券對于財富管理轉型的創新經驗和成果，并邀請中信建投證券和中信銀行上海分行高管、中信智庫專家等眾多行業大咖，共同把脈市場走勢、分享行業觀點。
據了解，“一行一首席”投顧服務是中信建投證券在財富管理轉型上的又一次創新，旨在全方位提升投顧隊伍的投研能力，幫助廣大投資者真正實現財富保值增值。
中信建投證券執委會委員、經紀業務管理委員會主任張昕帆發表題為《讓財富保值增值不再困難》的演講。他表示，財富管理機構要為客戶提供有價值的服務，首先要回歸常識，關注投資者的行為，尤其是優質產品的持有時長。財富管理機構應該在能力、組織、認知等多方面不斷探索和自我迭代，堅持做難而正確的事。通過全面的顧問篩選評價機制，盡可能把最專業、最合適的顧問，最優質、最匹配的資產配置方案帶給廣大投資者，引導客戶長期持有，進而幫助廣大投資者真正實現財富保值增值。
中信建投證券經管委個人金融部負責人秦紅亮在會上發布“一行一首席”投顧服務，并介紹中信建投證券“投資+顧問+陪伴”的客戶全生命周期的投顧服務體系。秦紅亮表示，“一行一首席”投顧服務是中信建投證券經管委個人金融部和研究發展部聯袂打造的，由研究發展部36個行業組首席分析師團隊對參與培養計劃的80位投顧學員進行專項綜合培訓，系統傳授行業研究方法和實踐技巧。并由雙方共同對投顧學員的培訓效果進行跟蹤輔導和綜合評價，歷經近一年的選拔和培訓，最終積淀成型。
從中信建投證券披露的2022年年報來看，在去年資本市場波動比較大的背景下，公司經紀業務市占率出現逆勢提升，經紀業務凈收入市場占比達4.03%，位居行業第6名，相較于上一年提升2名；繼續強化線上投顧服務平臺領先優勢，線上投顧服務4576萬人次。2023年公司將繼續聚焦代理買賣收入和重點地區市場份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點，持續推進財富管理高質量發展。
中信建投證券表示，一直以來，公司始終堅持做優質的財富管理服務的提供者，致力于以客戶為中心，堅持“價值投資、長期投資、理性投資”的理念，用專業賦能投顧隊伍，提供一站式、個性化、陪伴式服務解決方案。不斷夯實專家投顧、智能投顧、基金投顧三大服務，持續進行產品、服務和質控的全面升級，深入打造“找好投顧，到中信建投”的服務品牌，不斷提升客戶的獲得感和信任度，讓廣大投資者把專業的事交給專業的人，把愛和時間留給家人，真正實現財富保值增值不再困難。
（文章來源：上海證券報·中國證券網）
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