萬科企業擬配售3億股H股募資39.15億港元 近100家境內外投資機構參與
2023-03-02 15:33:26|
來源：上海證券報·中國證券網 作者：
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上證報中國證券網訊(記者張良)3月2日早間，萬科企業在港交所發布公告，公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股13.05港元，配售所得款項總額預計約為39.15億港元。公司擬將配售所得款項凈額的60%用于償還公司境外債務性融資，剩余40%用于補充公司運營資金。
2022年11月底，監管部門“第三支箭”發出，房地產企業再融資重啟，此次萬科增發H股，則成為政策放開以來首筆由中國證監會和香港聯交所同時監管下成功發行的房企股權融資。從結果來看，萬科此次發行獲得國際投資者積極參與，最終配售定價每股13.05港元，較3月1日收盤價折讓6.1%，是近14個月港股新股配售折扣最小的項目以及H股新股發行規模最大的項目，顯現了政策支持的效果。
對比2022年下半年以來房企境外股權融資整體情況，本次萬科H股增發吸引了近100家境內外投資機構參與，參與數量明顯上升，其中長線基金、主權基金占比增加，且配售價格折扣收窄，發行規模相較于日均交易量的比例也顯著增加。這既體現了境外投資者對萬科作為行業大盤藍籌的認可，也說明境外投資者對于行業前景的信心在逐步恢復。
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