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全球即時:水滴公司 Q3 凈利潤超預期,高盛上調目標價至 3.3 美元


(資料圖片)

12 月 7 日消息,水滴公司(WDH.US)發布 2022 年第三季度財報,實現營收 7.72 億元,環比增長 10.1%,實現凈利潤 1.7 億元。高盛發布研報,上調水滴公司目標價至 3.3 美元,維持“買入”評級。

高盛認為,在水滴前三季度已累計實現 4.82 億元凈利潤的情況下,管理層全年大約 5 億元凈利潤的業績指引相對謹慎,但也反映公司在追求高質量發展的新戰略下對成本控制充滿信心,尤其是在公司當前現金流持續改善的基礎上。

研報表示,水滴本季度的業績驗證該公司的戰略轉型是有效的。財報顯示,水滴保在本季度的首年保費為 17.85 億元,環比增長 8.4%,其中重疾險產品貢獻的首年保費占比 28.7%,環比增長 7.8%。而本季度的非流動合同資產余額增加 2300 萬元,也充分表明水滴保長險保單銷售情況正在持續改善。

研報指出,基于 12 倍的 2026 財年 EV / EBITDA,高盛預計水滴公司 2022-26 財年收入復合增長率為 9%,2026 財年 EBITDA 利潤率為 16%(此前為 11%),反映水滴的盈利質量仍在持續提升。基于此,高盛上調水滴公司目標價至 3.3 美元,維持“買入評級”。

標簽: 水滴公司

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