可支持千億級參數大模型 AI“賣鏟人”加大算力投資 產業鏈有望迎景氣周期
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《科創板日報》3月23日訊在3月22日召開的年度業績說明會上，中國電信總經理邵廣祿表示，ChatGPT將帶來算力爆發式增長，對中國電信來說是有兩個機會。一方面，公司可以為生成式AI創業者提供算力服務，天翼云初步具備了可以為千億級參數大模型提供算力的能力。
中國電信財報顯示，2022年天翼云收入再翻番，規模達到579億元，2023年天翼云目標收入達千億元。據悉，目前天翼云已成為全球最大的運營商云和國內最大的混合云，挺進中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強。
另一方面，中國電信在產業AI下功夫。此前，中國電信已宣布全面布局大模型技術研發并取得階段性成果，產業版“ChatGPT”已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。
與此同時，中國電信具有產業AI方面的人才儲備。在計算機視覺上，AI檢測上，積累了核心算法200多個，長尾算法5000多個，公司AI研發人員400多人。
此外，邵廣祿還透露，中國電信在14個行業積累了很多AI案例，目前這部分收入在中國電信總收入中占比不高，但增速較快，去年有50%的增長。
據了解，公有云業務，在AIGC時代，是運行、儲存、交互AI數據的重要基建。正如OpenAI的ChatGPT運行于微軟的Azure公有云之上，國盛證券認為，隨著運營商云在國內云計算市場地位提升，有望承接海量的中國AIGC運行需求，成為AI時代的“基站網絡”。
據西南證券測算，訓練成本方面，按照模型參數1750億，算力利用率40%，訓練時長1個月計算，需要15531塊A100 GPU，1941個8-GPU服務器。同時，ChatGPT也將反哺云廠商的AI能力。隨著ChatGPT與云產品的加速融合，行業加速向自動化、數智化發展，產品競爭力進一步夯實，商業價值再度拓寬。
此外，三大運營商作為中國算力與數據要素的“賣鏟人”，無論是用自身優質數據進行模型自研，或是將數據提供給第三方進行訓練，運營商在未來都將成為我國“數據要素+AI”商業體系下的核心參與者。
展望未來，中國電信董事長柯瑞文表示，2023年公司投資將聚焦未來發展，產業數字化投資擬增加40%，其中算力投資195億元、IDC投資95億元。
機構認為，在運營商加速布局AI、數據要素與數字化時代的大周期下，負責數據抓取與解碼的網絡可視化、運營商大數據處理、運營商業務支撐系統BOSS、數字化落地與運維等產業鏈都有望迎來數據要素下的新一輪景氣周期。建議關注東方國信、天源迪科、中新賽克、恒為科技、潤建股份等運營商產業鏈公司。
（文章來源：科創板日報）
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